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Comment bien choisir votre conseiller?

Sachez ce que vous voulez : Déterminez vos objectifs financiers généraux et vos besoins particuliers (assurance, planification successorale, placements, études, etc.). Faites vos devoirs : Lisez les journaux et les publications financières pour vous familiariser avec les stratégies de planification financière et la terminologie afférente.

Renseignez-vous auprès d’autres personnes : Obtenez des recommandations de collègues et d’amis fiables. Privilégiez la compétence : De nombreux diplômes et titres attestent la compétence des personnes qui dispensent des services financiers. Rencontrez plusieurs conseillers : Faites-leur préciser leur niveau d’instruction, leur expérience et leur domaine de spécialité, la taille et l’ancienneté de leur cabinet et la fréquence de leurs contacts avec les clients. Lire la suite


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